當(dāng)前，全球動(dòng)力電池新一輪產(chǎn)能擴(kuò)張仍在繼續(xù)，且規(guī)模同樣可觀，將帶動(dòng)鋰電裝備新一輪需求爆發(fā)。

　　據(jù)電池中國(guó)不完全統(tǒng)計(jì)，今年一季度，全球動(dòng)力、儲(chǔ)能電池新項(xiàng)目投資金額高達(dá)3866.7億元，規(guī)劃產(chǎn)能超過(guò)710GWh，遠(yuǎn)超2021年同期。

　　新一輪電池產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)投資，一方面以國(guó)際市場(chǎng)為主，比如LG新能源、SKon、遠(yuǎn)景動(dòng)力在北美，大眾、Northvolt、億緯鋰能在歐洲都進(jìn)行了數(shù)十GWh的新項(xiàng)目規(guī)劃布局;另一方面是此前尚未進(jìn)行大規(guī)模產(chǎn)能布局，但動(dòng)力、儲(chǔ)能業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，如比亞迪、捷威動(dòng)力、欣旺達(dá)、瑞浦能源等今年一季度密集擴(kuò)產(chǎn)。

　　一、漲價(jià)，從材料到產(chǎn)品價(jià)格日漸“瘋狂”

　　自去年疫情爆發(fā)以來(lái)，原材料價(jià)格逐漸走高，進(jìn)入2021年更是如此。

　　中國(guó)工程院院士、北京理工大學(xué)教授、中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)專家委員會(huì)主任委員吳鋒透露，“今年以來(lái)，我國(guó)動(dòng)力鋰電池各種材料價(jià)格水漲船高，碳酸鋰、氫氧化鋰、正*、負(fù)*、隔膜、電解液、六氟磷酸鋰等價(jià)格普遍上漲，有的材料漲幅竟然高達(dá)五、六倍。”

　　受原材料價(jià)格飆升影響，比亞迪、國(guó)軒高科等動(dòng)力電池企業(yè)自第四季度開(kāi)始相繼宣布提價(jià)，更有甚者直言，明年年初，圓柱形鋰電池電芯將再次漲價(jià)，漲幅5%-15%。

　　至于漲價(jià)原因，方建華大致總結(jié)三點(diǎn)：“一是量化寬松政策背景下，大宗商品價(jià)格上漲，鋰電池產(chǎn)業(yè)也不例外；二是2020年四季度開(kāi)始，市場(chǎng)供不應(yīng)求，產(chǎn)能不足；還有前幾年調(diào)整階段下游主機(jī)廠、電池廠壓價(jià)、延賬期，上游無(wú)利潤(rùn)、不愿擴(kuò)產(chǎn)，如今報(bào)復(fù)性反彈。”

　　總結(jié)而言，依然是供需失衡所導(dǎo)致，因此，擴(kuò)產(chǎn)并不僅在下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，而是在于上游、中游、下游全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能均需加速前進(jìn)。

　　但在方建華看來(lái)，這并非易事。他進(jìn)一步分析指出，當(dāng)前*易解決的是中游，尤其是電解液、正負(fù)*材料等材料產(chǎn)能或在一到兩年內(nèi)得到釋放，而上游，諸如鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)資源多進(jìn)口自海外，海外擴(kuò)產(chǎn)速度無(wú)論是其決策還是效率遠(yuǎn)低于國(guó)內(nèi)需求增速，與此同時(shí)，是參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的影響，供求關(guān)系恐將長(zhǎng)期緊張。

　　也正因如此，今年以來(lái)我們可以看到動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)紛紛開(kāi)啟了搶占資源的布局模式，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能、LG新能源、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、富臨精工、盛新鋰能等國(guó)內(nèi)外鋰電制造和資源類企業(yè)。這也印證了確保供應(yīng)鏈安全，特別是鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)資源的供應(yīng)安全，對(duì)于動(dòng)力電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的順利發(fā)展至關(guān)重要。

　　單以鋰為例，中國(guó)作為全球鋰資源需求量*大的國(guó)家，鋰資源消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的40%以上。雖然中國(guó)已勘探的鋰資源儲(chǔ)量占全球的20%，但對(duì)兩種儲(chǔ)鋰形式——鹵水鋰和硬巖鋰的開(kāi)采都不盡如人意，資源利用率相對(duì)較低。特別是鋰鹽的利用方面，我國(guó)雖擁有青海、西藏、四川等地豐富的鹵水型鋰礦資源，但當(dāng)前“鹽湖鋰”尚處在一個(gè)產(chǎn)能初步釋放階段。

　　因此，“企業(yè)一方面要繼續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，提高鋰鹽的資源利用率；另一方面要積*與上下游協(xié)同，推動(dòng)產(chǎn)能的整體釋放。政府層面也要制定好產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，助力企業(yè)發(fā)展。”中國(guó)工程院院士、中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所鄭綿平如是建議。

　　他進(jìn)一步指出，對(duì)于電池企業(yè)而言，我們依舊要研發(fā)更多的新型電池技術(shù)，開(kāi)發(fā)多種類不同應(yīng)用的電池產(chǎn)品，降低對(duì)單一原材料的依賴，確保企業(yè)原料供應(yīng)的安全可控；由于鋰電池可回收的特性，加大鋰電池回收力度，建設(shè)良好的回收體系，提升鋰電回收技術(shù)，也將會(huì)緩解部分鋰資源缺口。

　　不只是鋰資源，吳鋒院士亦指出，“從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鋰電材料會(huì)面臨資源緊張的局面，還有鎳、鈷等資源，都需要產(chǎn)業(yè)未雨綢繆。同時(shí)，我們需要繼續(xù)加大對(duì)電池材料、單體、系統(tǒng)及相關(guān)基礎(chǔ)科學(xué)的研究，在理論上不斷探索創(chuàng)新，在技術(shù)上不斷攻堅(jiān)克難，助推全球產(chǎn)業(yè)發(fā)展。”

　　而可以期待的是，伴隨動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能逐漸釋放，其無(wú)論是原材料價(jià)格還是動(dòng)力電池產(chǎn)品價(jià)格都將回歸到相對(duì)合理的位置上。

　　二、未來(lái)，一場(chǎng)理性與感性的博弈

　　正如前文所說(shuō)，擴(kuò)產(chǎn)已是今年動(dòng)力電池全產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵詞，從上游原材料到中游材料再到下游動(dòng)力電池產(chǎn)能，可面對(duì)正快速到來(lái)的TWh時(shí)代，甚至是可以遇見(jiàn)的1TWh、2TWh甚至是3TWh時(shí)代，是否真的需要如此多的產(chǎn)能？

　　從*新裝機(jī)量情況來(lái)看，動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-11月中國(guó)市場(chǎng)動(dòng)力電池裝機(jī)量約為128.3GWh，同比增長(zhǎng)153.1%，全年裝機(jī)量有望接近150GWh。另外，從電池技術(shù)路線看，一方面磷酸鐵鋰電池因經(jīng)濟(jì)、安全等優(yōu)勢(shì)，受到市場(chǎng)的青睞。今年1-11月中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量達(dá)到64.8GWh，首次高于三元電池63.3GWh裝機(jī)量。

　　若以2025年我國(guó)新能源汽車銷量900萬(wàn)輛估算，屆時(shí)動(dòng)力電池裝車量仍難突破1TWh，即便是疊加儲(chǔ)能，以及如寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源等電池企業(yè)的全球供應(yīng)需求，亦與前文所提及3TWh之間存在巨大差值，更遑論全球動(dòng)力電池市場(chǎng)中還存在如松下、LG、三星以及SKI等日韓勁敵的同步擴(kuò)產(chǎn)。

　　基于此，若按照如上發(fā)展，動(dòng)力電池產(chǎn)能過(guò)剩勢(shì)必將成為常態(tài)。“現(xiàn)在動(dòng)力電池?cái)U(kuò)產(chǎn)力度較大，產(chǎn)能規(guī)劃數(shù)以百GWh計(jì)，投入都是幾百個(gè)億，這時(shí)候如果一家企業(yè)倒下，肯定是‘灰犀牛’。”方建華如是感慨。

　　如何規(guī)避“灰犀牛”的出現(xiàn)，方建華建議鋰電池企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)能的時(shí)候至少考慮以下五點(diǎn)因素：*，真實(shí)需求。第二，技術(shù)工藝的穩(wěn)定性能否支持快速的產(chǎn)能擴(kuò)張。第三，企業(yè)管理水平以及是否有足夠技術(shù)人才做支撐。第四，供應(yīng)鏈能否保證。第五，金融資金保障。

　　而作為動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈中重要玩家之一——欣旺達(dá)副總裁梁銳亦表示，“任何企業(yè)的發(fā)展都有這樣一個(gè)（擴(kuò)產(chǎn)）過(guò)程，需要所謂的理性和感性之間的平衡。”

　　“做動(dòng)力電池不是光有錢就可以，還要有戰(zhàn)略，有供應(yīng)鏈，有人才，甚至還得有韌性，你需要堅(jiān)持下去。”他進(jìn)一步指出，“電池企業(yè)是技術(shù)密集型、資金密集型、規(guī)模效益型的，這幾個(gè)條件一一篩選誰(shuí)能走到*后，誰(shuí)能*后成為市場(chǎng)上主要的玩家。這確實(shí)是一場(chǎng)大浪淘沙的過(guò)程，經(jīng)過(guò)各種條件綜合實(shí)力比拼才能確定下來(lái)的。”

　　基于此，方建華認(rèn)為，“在這種狀況下，有些企業(yè)真的不要急于擴(kuò)大產(chǎn)能，應(yīng)先把基本功練好。”

　　他進(jìn)一步指出，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)尤其是動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈剛剛經(jīng)歷“黑天鵝”滿天飛的至暗時(shí)刻，現(xiàn)在迎來(lái)高光時(shí)刻，我們一定要冷靜，要警防“灰犀牛”的來(lái)襲。而這不只是產(chǎn)業(yè)界需要思考，投資界更應(yīng)冷思考。

　　正如先導(dǎo)智能董事長(zhǎng)王燕清所說(shuō)，“未來(lái)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)基本明確，終端消費(fèi)市場(chǎng)需求充足，動(dòng)力和儲(chǔ)能電池?cái)U(kuò)產(chǎn)成為必然，但在確保行業(yè)高速發(fā)展的同時(shí)，我們必須回歸行業(yè)發(fā)展的本源——注重創(chuàng)新、效率驅(qū)動(dòng)，以高效率、高品質(zhì)的產(chǎn)品技術(shù)來(lái)提高自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，持續(xù)保持行業(yè)創(chuàng)新。”

　　我們始終堅(jiān)信，產(chǎn)能的快速擴(kuò)充是可以在一定程度上滿足未來(lái)需求的必要條件，但前提是優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，而“優(yōu)質(zhì)”源于創(chuàng)新。

　　三、鋰電設(shè)備企業(yè)抓住全球電動(dòng)化帶來(lái)的契機(jī)的同時(shí)，需要思考和研判“全球化路徑”的一些現(xiàn)實(shí)問(wèn)題

　　1、大規(guī)模電池項(xiàng)目建設(shè)，需要設(shè)備企業(yè)具備較強(qiáng)的交付能力。

　　歐洲、北美作為全球三大汽車市場(chǎng)之二，在電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的背景之下，對(duì)于動(dòng)力電池需求將是數(shù)百GWh規(guī)模的增長(zhǎng)，釋放的鋰電設(shè)備訂單巨大。如何高質(zhì)量、穩(wěn)定、按時(shí)甚至跨區(qū)域交付將成為設(shè)備企業(yè)需要研究和攻克的主要課題。

　　2、大幅降低單位產(chǎn)能投資成本，提升設(shè)備智能化、一體化水平。

　　全球汽車電動(dòng)化速度的加快，對(duì)于動(dòng)力電池的需求、制造效率和降本都將提出新的要求，中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了多年的迭代、穩(wěn)步推進(jìn)，要參與全球市場(chǎng)大規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)，如何降低大規(guī)模電池制造的投資成本、制造成本，將對(duì)設(shè)備企業(yè)提出更高要求。

　　3、新工藝、新技術(shù)將帶來(lái)對(duì)設(shè)備的新要求。

　　以46系列大圓柱電池為例，其對(duì)生產(chǎn)效率、制造工藝等方面都提出了新的要求，目前包括特斯拉、億緯鋰能、松下電池、LG新能源、比克電池等都在進(jìn)行這一產(chǎn)品的布局，類似新技術(shù)的應(yīng)用，也對(duì)設(shè)備生產(chǎn)效率、工藝革新、智能生產(chǎn)等提出更多要求，鋰電設(shè)備將向工藝革新、設(shè)備一體化、智能化方向發(fā)展，向*限制造不斷前進(jìn)。

　　4、國(guó)際化的服務(wù)響應(yīng)與融合能力。

　　業(yè)內(nèi)人士指出，傳統(tǒng)的鋰電設(shè)備定制模式，成本高且售后維護(hù)不方便，要想?yún)⑴c到歐美整車、電池制造體系中，需要國(guó)內(nèi)設(shè)備企業(yè)結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)和歐美客戶端的需求，融合創(chuàng)新，*終找到自身的國(guó)際化路徑。

　　接下來(lái)幾年，海外動(dòng)力電池的擴(kuò)產(chǎn)浪潮，將對(duì)鋰電設(shè)備產(chǎn)生強(qiáng)勁需求，中國(guó)設(shè)備企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、人才隊(duì)伍建設(shè)、產(chǎn)品性能提升、供應(yīng)鏈整合、降成本，以及應(yīng)對(duì)企業(yè)需求和產(chǎn)品交付等方面有著突出優(yōu)勢(shì)。而能否借助這一優(yōu)勢(shì)，將取決于鋰電設(shè)備企業(yè)在人才、技術(shù)、產(chǎn)能、市場(chǎng)、供應(yīng)鏈等方面的競(jìng)爭(zhēng)能力。